KoproGo - Analyse de Marché et Réglementation (Europe & Afrique du Nord)

Document d’analyse du marché de la gestion de copropriété en Europe et Afrique du Nord, avec focus sur la Belgique et la Tunisie.

Table des matières

Réglementation par Pays
Marché Cible
Concurrence
Opportunités
Règles Métier à Implémenter

Réglementation par Pays

🇧🇪 Belgique

Obligation de syndic

Règle générale : Syndic obligatoire dès 2 lots appartenant à des propriétaires distincts.

“Quelle que soit la taille de votre copropriété, dès qu’elle est composée d’au moins deux entités appartenant à des propriétaires distincts, vous devez vous adjoindre les services d’un syndic.”

Type de syndic

Syndic professionnel : Recommandé, mais pas obligatoire
Syndic bénévole : Autorisé pour toutes les tailles
En pratique : Copropriétés de plus de 5 lots font généralement appel à un syndic professionnel

Conseil de copropriété

Obligatoire : Si > 20 lots
Facultatif : Si ≤ 20 lots

Réforme 2019

La loi belge sur la copropriété a été réformée en janvier 2019, modernisant la gestion des immeubles partagés.

Sources

Happy Syndic: https://happysyndic.be/
Easy Syndic: https://easysyndic.be/
Syndic Yourself: https://blog.syndicyourself.be/

🇫🇷 France

Obligation de syndic

Règle : Syndic obligatoire dès 2 copropriétaires.

Type de syndic

Syndic professionnel (le plus courant)
Syndic bénévole (possible mais rare)

Particularités

Marché très structuré et réglementé
Loi ALUR (2014) et loi ELAN (2018) encadrent strictement la profession
Marché dominé par des acteurs établis

🇪🇸 Espagne

Obligation de syndic (Propriété Horizontale)

Règle : Application de la loi sur la propriété horizontale obligatoire uniquement si > 4 copropriétaires.

Organisation

Président : Obligatoire pour toute copropriété
Administrateur : Le président exerce les fonctions d’administrateur, sauf décision contraire de l’assemblée générale

Petites copropriétés

Les copropriétés de ≤ 4 propriétaires peuvent être gérées en indivision (régime simplifié).

🇮🇹 Italie

Obligation de syndic

Règle : Syndic obligatoire si > 4 copropriétaires.

Particularités

Seul pays européen étudié où le syndic n’est pas obligatoire pour les très petites copropriétés
Régime simplifié pour ≤ 4 copropriétaires

🇩🇪 Allemagne

Obligation de syndic (WEG - Wohnungseigentumsgesetz)

Règle : Administrateur obligatoire dès la création d’une copropriété.

Type d’administrateur

Syndic professionnel
Résident copropriétaire

Durée du mandat

Maximum 5 ans (comme en Belgique)

Conseil de surveillance

Optionnel (pas obligatoire comme en France)

🇹🇳 Tunisie

Cadre juridique

Règle : Régi par le Code des Droits Réels (héritage juridique français).

“Tous les copropriétaires sont regroupés en un Syndicat qui est le ‘représentant légal de la collectivité’ selon l’article 89 du Code des droits réels.”

Organisation

Syndicat des copropriétaires : Représentant légal de la collectivité
Syndic : Organe représentant le syndicat, mission de gérer les parties communes

Particularités

Système inspiré du droit français
Code des Droits Réels régit la copropriété
Pas de réforme majeure récente identifiée (2024)

Digitalisation du secteur

Transformation numérique en cours :

E-gouvernement : Tunisie classée 1ère en Afrique du Nord et 3ème au niveau continental (UN DESA E-Government Survey 2024, index 0.6935/1)
Services en ligne : 120 services administratifs entièrement transactionnels
Projet TLIS : Système de gestion de l’information foncière (digitalisation du cadastre en cours)

Sources

Code des Droits Réels : https://www.jurisitetunisie.com/
Managers.tn : Transformation digitale
We are Tech Africa : Stratégie numérique

Comparaison Réglementaire

Pays	Syndic Obligatoire	Seuil	Type	Conseil Obligatoire
🇧🇪 Belgique	✅ Oui	≥ 2 lots	Prof. ou bénévole	> 20 lots
🇫🇷 France	✅ Oui	≥ 2 copros	Prof. ou bénévole	Variable
🇪🇸 Espagne	✅ Oui	> 4 copros	Président obligatoire	Non
🇮🇹 Italie	⚠️ Partiel	> 4 copros	Prof. ou bénévole	Non
🇩🇪 Allemagne	✅ Oui	Dès création	Prof. ou résident	Optionnel
🇹🇳 Tunisie	✅ Oui	Syndicat obligatoire	Prof. ou bénévole	Code Droits Réels

Marché Cible

Segments de marché

1. Petites copropriétés (2-20 lots) - 🎯 CIBLE PRIORITAIRE

Caractéristiques :

Auto-gestion ou syndic bénévole
Budget limité
Besoin de solutions simples et abordables
Souvent mal desservies par les acteurs traditionnels

Opportunité :

Segment peu adressé par les pure players SaaS
Forte demande pour outils accessibles
Sensibilité prix élevée → positionnement low-cost gagnant

Taille du marché :

Belgique : Majorité des copropriétés < 20 lots
Potentiel : Plusieurs milliers d’immeubles

2. Syndics professionnels - Portfolio - 🎯 SECONDAIRE

Caractéristiques :

Gèrent 10-100+ copropriétés
Besoin d’outils performants et évolutifs
Recherchent efficacité opérationnelle
Budget conséquent

Opportunité :

Marché existant bien servi (concurrence forte)
Différenciation par performance technique (P99 < 5ms)
Positionnement open-source / anti-lock-in attractif

3. Bailleurs sociaux - 🎯 NICHE

Caractéristiques :

Gestion de parcs importants
Contraintes réglementaires strictes
Appels d’offres publics
Cycles de vente longs

Opportunité :

Marché de niche spécialisé
Solutions dédiées requises (ex: iBaya en France)

Concurrence

Marché Français (mature)

Leaders établis

1. Vilogi

Pioneer SaaS (10+ ans)
1,000+ clients
Full web, nouvelle génération
Multi-pays (FR, BE, CA, MA, DZ, SN)
🔗 https://www.vilogi.com/

2. Septeo ADB

2,300+ agences
Suite complète : syndic, locatif, transactions
Acteur dominant du marché
🔗 https://www.septeo-adb.fr/

3. Copriciel

Multi-pays : FR, BE, CA, MA, DZ, Sénégal, Polynésie
Configurable (fuseaux horaires, devises)
Déjà présent en Belgique ⚠️
🔗 https://www.copriciel.com/

4. Matera

SaaS moderne
Focus copropriétés
Interface utilisateur soignée

5. Bellman

“Rend vos équipes plus efficaces”
Focus productivité
🔗 https://bellman.immo/

6. iBaya

Spécialisé bailleurs sociaux
Gestion centralisée
🔗 https://www.ibaya.fr/

7. Even (Orisha Real Estate)

Solution intégrée syndic + asset management
Focus immobilier commercial
🔗 https://realestate.orisha.com/

Positionnement prix (estimations)

Vilogi, Copriciel : 15-30€/mois par copropriété
Septeo ADB : 50-100€/mois (suite complète)
Matera : 20-40€/mois
Solutions legacy : 30-60€/mois + setup fees

Points faibles identifiés (enquête ANGC 2024)

1. Migration difficile

“Low migration scores indicate that migration remains a major weakness in the property management software industry, representing a significant obstacle to the adoption of new solutions.”

Lock-in data fort
Processus de migration complexe
Frein principal au changement

2. Support/Hotline moyen

TIMCI : 4.46/5 (meilleur)
SIGEO : 3.58/5
IMMOPEN : 3.47/5
Moyenne : 3.5-4/5 → espace d’amélioration

3. Manque d’innovation

Solutions établies, peu d’évolution
UX/UI datées
Performance non optimisée

Marché Belge (sous-développé)

Acteurs identifiés

1. Happy Syndic

Service + logiciel
🔗 https://happysyndic.be/

2. Easy Syndic

Service + logiciel
🔗 https://easysyndic.be/

3. Solvio

Service de gestion immobilière
🔗 https://solvio.be/

4. Copriciel (français)

Présence en Belgique
Multi-pays

Observation

Peu de pure players SaaS belges
Marché dominé par services traditionnels avec outils internes
Opportunité pour solution moderne SaaS

Solutions Internationales

Bitrix24

Gratuit, cloud, mobile, open source
Généraliste (pas spécialisé copropriété)
Configuration requise

Marché Tunisien (émergent) 🇹🇳

Acteurs locaux identifiés

1. iMMOTECH (PROPTECH)

Positionnement : Logiciel immobilier N°1 en Tunisie
Type : Startup tunisienne spécialisée en PropTech
Offre : SaaS + CRM pour agences immobilières et promoteurs
Fonctionnalités :
- Site web lié au logiciel multi-transactionnel
- Visites virtuelles 360°
- Modèles 2D & 3D
- Distribution multi-portails
- Automatisation des tâches répétitives
Clients : Centaines d’agences immobilières et promoteurs
🔗 https://www.immotech.tn/

2. Logis.tn

Solution locale de gestion immobilière
🔗 https://www.logis.tn/

3. Solutions Françaises Vilogi (présence potentielle)

Multi-pays : FR, BE, CA, MA, DZ, SN
Adaptable à la Tunisie (héritage juridique français)

Copriciel (international)

Multi-pays configurable
Fuseaux horaires et devises personnalisables

Observation du marché

Forces :

🚀 Transformation digitale forte : 1er en Afrique du Nord pour e-gouvernement
📈 Maturité technologique : Index e-gov 0.6935/1 (UN DESA 2024)
💻 120 services administratifs en ligne transactionnels
🏗️ Digitalisation du foncier en cours (projet TLIS)

Faiblesses :

📉 Marché peu développé pour solutions spécialisées copropriété
🔧 Solutions généralistes dominent (gestion immobilière large, pas spécialisé syndic)
🌍 Dépendance aux solutions françaises pour copropriété

Opportunités :

✅ Marché émergent : Peu de solutions spécialisées copropriété/syndic
✅ Compatibilité juridique : Code des Droits Réels inspiré du droit français
✅ Écosystème tech dynamique : Développement logiciel mature
✅ Francophonie : Langue française = barrière linguistique faible
✅ Prix sensible : Marché plus sensible au prix que Europe
✅ Hub Afrique du Nord : Passerelle vers Algérie, Maroc, Libye

Menaces :

⚠️ Pouvoir d’achat plus faible qu’Europe (adapter pricing)
⚠️ Paiements en ligne : Infrastructure moins développée
⚠️ Instabilité économique : Risques macro-économiques

Taille du marché (estimations)

Immobilier tunisien :

Digitalisation en cours (gouvernement pousse transformation)
Secteur immobilier dynamique (construction, promotion)
Besoin croissant d’outils professionnels

Positionnement KoproGo :

Prix adapté : 5-10€/mois (vs 15€ Europe)
Solution francophone prête à l’emploi
Open-source = transparence (argument fort marchés émergents)

Opportunités

1. Marché Belge sous-adressé 🎯

Constat :

Peu de solutions SaaS pure play belges
Marché dominé par acteurs traditionnels
Solutions françaises présentes mais pas dominantes

Opportunité :

Lancer en Belgique avant saturation
Positionnement “Made in Belgium” / “Made in Europe”
Réglementation GDPR native (avantage vs solutions US)

2. Segment petites copropriétés négligé 🎯

Constat :

Solutions existantes ciblent syndics professionnels
Petites copropriétés (auto-syndic) mal servies
Besoin d’outils simples et abordables

Opportunité :

Freemium : 1 copropriété gratuite
Plans accessibles : 15€/mois pour 5 copropriétés
UX simplifiée pour non-professionnels

3. Différenciation technique 🚀

Atouts KoproGo :

Performance : P99 < 5ms (vs moyennes du marché)
Open-source : Transparence, pas de lock-in
Écologique : < 0.5g CO2/request (argument unique)
Stack moderne : Rust + Astro (vs PHP/Java legacy)

Positionnement :

“La solution de copropriété la plus rapide d’Europe”
“Open-source : vos données vous appartiennent”
“Éco-responsable : 50% moins de CO2 que la concurrence”

4. Anti-lock-in comme argument commercial 🔓

Constat :

Migration = faiblesse principale du marché (ANGC 2024)
Clients piégés dans solutions legacy

Opportunité KoproGo :

Export complet des données (CSV, JSON, SQL)
Import facilité depuis concurrents
API ouverte et documentée
“Essayez sans risque : vos données restent portables”

Argument marketing :

“Chez KoproGo, vos données vous appartiennent. Exportez tout, à tout moment. Aucun lock-in.”

5. Expansion géographique progressive 🌍

Phase 1 : Belgique (marché test Europe)

Moins saturé que France
Taille gérable pour MVP
Bilinguisme FR/NL (avantage concurrentiel)

Phase 1 bis : Tunisie (marché test Afrique du Nord) 🆕

Marché émergent avec faible concurrence
Compatibilité juridique (Code des Droits Réels inspiré du droit français)
Francophone : barrière linguistique faible
Hub régional : passerelle Maghreb
Pricing adapté : 5-10€/mois (vs 15€ Europe)
Test stratégie low-cost pour marchés émergents

Phase 2 : France + Maghreb

France : Marché mature mais plus gros
Algérie, Maroc : Extension depuis Tunisie
Argument : “Déjà adopté en Belgique et Tunisie”

Phase 3 : Luxembourg, Pays-Bas, Libye

Extension naturelle (proximité)
Luxembourg : marché premium
Libye : opportunité post-stabilisation

Phase 4 : Espagne, Italie

Marchés Sud Europe
Adaptation réglementation (> 4 lots)

Avantage multi-marché :

Validation Europe (BE) + Afrique (TN) en parallèle
2 stratégies pricing testées simultanément
Apprentissage marché émergent vs mature

6. Tunisie comme marché test low-cost 🇹🇳 🆕

Pourquoi la Tunisie ?

✅ Avantages stratégiques :

Marché émergent non saturé
- Peu de solutions spécialisées copropriété
- iMMOTECH domine mais focus agences immobilières (pas syndics)
- Opportunité de créer nouvelle catégorie
Compatibilité juridique
- Code des Droits Réels inspiré du droit français
- Syndicat de copropriété = même concept qu’en France/Belgique
- Pas besoin d’adapter profondément le modèle métier
Infrastructure digitale mature
- 1er Afrique du Nord pour e-gouvernement (index 0.6935)
- 120 services administratifs en ligne
- Population tech-savvy (écosystème startup dynamique)
Francophonie
- Langue française = 0 barrière
- Documentation, support, UI déjà en français
- Pas d’investissement localisation
Test stratégie émergents
- Pricing low-cost : 5-10€/mois (vs 15€ Europe)
- Modèle freemium adapté : Plus agressif (3 copros gratuites vs 1)
- Paiement mobile : Intégration D17 / e-dinar
- Support communautaire : Forums, tutoriels vidéo (réduire coût support)

📊 Potentiel de marché :

Court terme (Année 1) : 20-50 copropriétés
Moyen terme (Année 2-3) : 200-500 copropriétés
Long terme : Hub régional Maghreb (Algérie, Maroc, Libye)

💰 Business model Tunisie :

Plan Gratuit     : 3 copropriétés (vs 1 en Europe)
Plan Starter     : 5€/mois pour 10 copropriétés = 0.50€/copro
Plan Pro         : 15€/mois pour 30 copropriétés = 0.50€/copro
Plan Enterprise  : 50€/mois pour 100+ copropriétés

Comparaison avec concurrence locale :

iMMOTECH : Focus agences immobilières (pricing inconnu)
Solutions françaises : 15-30€/copro (trop cher pour marché tunisien)
KoproGo : 0.50€/copro = disruption pricing

🎯 Stratégie Go-to-Market Tunisie :

Phase 1 : Validation (3-6 mois)

10 clients beta gratuits (syndics professionnels)
Feedback produit + adaptation locale
Partenariats avec associations de copropriétaires

Phase 2 : Lancement (6-12 mois)

Marketing digital : Facebook Ads (CPC très bas en Tunisie)
SEO local : “logiciel syndic Tunisie”, “gestion copropriété Tunis”
Webinaires en français/arabe
Objectif : 50 copropriétés payantes

Phase 3 : Expansion régionale (12-24 mois)

Algérie (40M habitants, même système juridique)
Maroc (35M habitants, marché immobilier dynamique)
Libye (post-stabilisation)

⚠️ Risques spécifiques :

Pouvoir d’achat limité → Pricing très agressif requis
Paiement en ligne moins répandu → Virement bancaire, mobile money
Instabilité économique → Churn potentiellement plus élevé
Support client → Besoin de tutoriels vidéo extensifs (réduire tickets)

✅ Mitigations :

Freemium généreux (fidélisation avant monétisation)
Paiement annuel avec réduction (cash flow prédictible)
Documentation extensive (réduire coût support)
Communauté utilisateurs (peer-to-peer support)

Règles Métier à Implémenter

Entité : `Building` (Copropriété)

Champs à ajouter

pub struct Building {
    // ... champs existants

    /// Type de gestion
    pub management_type: ManagementType,

    /// Pays (détermine réglementation applicable)
    pub country: Country,

    /// Nombre de lots (pour validation règles métier)
    pub total_units: u32,
}

pub enum ManagementType {
    ProfessionalSyndic,  // Syndic professionnel
    VolunteerSyndic,     // Syndic bénévole
    SelfManaged,         // Auto-gestion (si autorisé)
}

pub enum Country {
    Belgium,    // BE
    France,     // FR
    Spain,      // ES
    Italy,      // IT
    Germany,    // DE
    Tunisia,    // TN - Afrique du Nord
}

Validations métier

Belgique :

fn validate_belgium_rules(building: &Building) -> Result<(), String> {
    // Syndic obligatoire dès 2 lots
    if building.total_units >= 2 && building.management_type.is_none() {
        return Err("Syndic obligatoire en Belgique pour 2 lots ou plus".to_string());
    }

    // Conseil de copropriété obligatoire si > 20 lots
    if building.total_units > 20 && !building.has_council {
        return Err("Conseil de copropriété obligatoire pour > 20 lots".to_string());
    }

    Ok(())
}

Espagne :

fn validate_spain_rules(building: &Building) -> Result<(), String> {
    // Propriété horizontale obligatoire si > 4 copropriétaires
    if building.total_owners > 4 && building.management_type.is_none() {
        return Err("Régime de propriété horizontale obligatoire pour > 4 copropriétaires".to_string());
    }

    // Président toujours obligatoire
    if !building.has_president {
        return Err("Président obligatoire pour toute copropriété en Espagne".to_string());
    }

    Ok(())
}

Italie :

fn validate_italy_rules(building: &Building) -> Result<(), String> {
    // Syndic obligatoire si > 4 copropriétaires
    if building.total_owners > 4 && building.management_type.is_none() {
        return Err("Syndic obligatoire en Italie pour > 4 copropriétaires".to_string());
    }

    Ok(())
}

Entité : `Council` (Conseil de Copropriété)

pub struct Council {
    pub id: Uuid,
    pub building_id: Uuid,
    pub members: Vec<Uuid>,  // Owner IDs
    pub created_at: DateTime<Utc>,
}

impl Building {
    /// Vérifie si un conseil est requis selon la réglementation
    pub fn requires_council(&self) -> bool {
        match self.country {
            Country::Belgium => self.total_units > 20,
            Country::France => self.total_units > 15, // Example
            _ => false,
        }
    }
}

Configuration Multi-pays

Fichier de configuration : backend/src/domain/regulations/mod.rs

pub struct CountryRegulations {
    pub syndic_mandatory_threshold: u32,  // 0 = toujours, MAX = jamais
    pub council_mandatory_threshold: Option<u32>,
    pub max_syndic_mandate_years: u32,
}

pub fn get_regulations(country: Country) -> CountryRegulations {
    match country {
        Country::Belgium => CountryRegulations {
            syndic_mandatory_threshold: 2,
            council_mandatory_threshold: Some(20),
            max_syndic_mandate_years: 5,
        },
        Country::Spain => CountryRegulations {
            syndic_mandatory_threshold: 4,  // Par propriétaires, pas lots
            council_mandatory_threshold: None,
            max_syndic_mandate_years: 0,  // Pas de limite
        },
        Country::Tunisia => CountryRegulations {
            syndic_mandatory_threshold: 0,  // Syndicat obligatoire
            council_mandatory_threshold: None,  // Régi par Code des Droits Réels
            max_syndic_mandate_years: 0,  // À définir selon pratique locale
        },
        // ... autres pays
    }
}

Pricing Recommandé

Modèle Freemium

Plan Gratuit : “Starter”

1 copropriété
10 lots maximum
Fonctionnalités de base
Support communautaire

Plan Individuel : “Auto-Syndic” - 15€/mois

Jusqu’à 5 copropriétés
50 lots par copropriété
Toutes fonctionnalités
Support email

Plan Pro : “Syndic Professionnel” - 49€/mois

Jusqu’à 20 copropriétés
Lots illimités
Multi-utilisateurs
Support prioritaire
Export avancé

Plan Enterprise : “Gestion de Portefeuille” - Sur devis (≥199€/mois)

100+ copropriétés
API dédiée
SLA garanti
Support dédié
Déploiement on-premise possible

Comparaison concurrence

KoproGo	Concurrence
0€ (1 copro)	Pas de gratuit
15€ (5 copros) = 3€/copro	15-30€/copro
49€ (20 copros) = 2.45€/copro	20-40€/copro

Positionnement : 50-70% moins cher que la concurrence

KPIs de Succès

Année 1 (MVP - Belgique)

✅ 50 copropriétés actives
✅ 10-15 clients payants
✅ 200-400€ MRR (Monthly Recurring Revenue)
✅ 95%+ marge
✅ Coût infra : < 10€/mois

Année 2 (Croissance)

🎯 500 copropriétés
🎯 50-100 clients payants
🎯 2,000-4,000€ MRR
🎯 Expansion France
🎯 Coût infra : 30-100€/mois

Année 3 (Scale)

🚀 2,000+ copropriétés
🚀 200+ clients
🚀 10,000€+ MRR
🚀 Multi-pays (BE, FR, LU)
🚀 Équipe 2-3 personnes

Sources

Réglementation

Belgique :
- https://happysyndic.be/
- https://easysyndic.be/
- https://www.notaire.be/
- https://callmepower.be/
Europe :
- Sénat français : https://www.senat.fr/lc/lc172/
- ARC Copro : https://arc-copro.fr/

Marché et Concurrence

Comparatifs :
- https://nouila.com/comparatif-meilleur-logiciel-syndic-de-copropriete-2024/
- https://www.capterra.com/hoa-software/
- https://www.getapp.be/directory/943/hoa/
Acteurs :
- Vilogi, Septeo ADB, Copriciel, Matera (sites officiels)
- ANGC : Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété

Dernière mise à jour : 2024-10-23 Auteur : KoproGo Team Version : 1.0

KoproGo - Analyse de Marché et Réglementation (Europe & Afrique du Nord)

Table des matières

Réglementation par Pays

🇧🇪 Belgique

Obligation de syndic

Type de syndic

Conseil de copropriété

Réforme 2019

Sources

🇫🇷 France

Obligation de syndic

Type de syndic

Particularités

🇪🇸 Espagne

Obligation de syndic (Propriété Horizontale)

Organisation

Petites copropriétés

🇮🇹 Italie

Obligation de syndic

Particularités

🇩🇪 Allemagne

Obligation de syndic (WEG - Wohnungseigentumsgesetz)

Type d’administrateur

Durée du mandat

Conseil de surveillance

🇹🇳 Tunisie

Cadre juridique

Organisation

Particularités

Digitalisation du secteur

Sources

Comparaison Réglementaire

Marché Cible

Segments de marché

1. Petites copropriétés (2-20 lots) - 🎯 CIBLE PRIORITAIRE

2. Syndics professionnels - Portfolio - 🎯 SECONDAIRE

3. Bailleurs sociaux - 🎯 NICHE

Concurrence

Marché Français (mature)

Leaders établis

Positionnement prix (estimations)

Points faibles identifiés (enquête ANGC 2024)

Marché Belge (sous-développé)

Acteurs identifiés

Observation

Solutions Internationales

Marché Tunisien (émergent) 🇹🇳

Acteurs locaux identifiés

Observation du marché

Taille du marché (estimations)

Opportunités

1. Marché Belge sous-adressé 🎯

2. Segment petites copropriétés négligé 🎯

3. Différenciation technique 🚀

4. Anti-lock-in comme argument commercial 🔓

5. Expansion géographique progressive 🌍

6. Tunisie comme marché test low-cost 🇹🇳 🆕

Règles Métier à Implémenter

Entité : Building (Copropriété)

Champs à ajouter

Validations métier

Entité : Council (Conseil de Copropriété)

Configuration Multi-pays

Pricing Recommandé

Modèle Freemium

Comparaison concurrence

KPIs de Succès

Année 1 (MVP - Belgique)

Année 2 (Croissance)

Année 3 (Scale)

Sources

Réglementation

Marché et Concurrence

Entité : `Building` (Copropriété)

Entité : `Council` (Conseil de Copropriété)